Tremor International Ltd. Oferta pública inicial

TEL AVIV, Israel, 14 de junio de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Tremor International Ltd («Tremor») anunció hoy que ha comenzado una oferta pública inicial en el mercado global Nasdaq de 6.768.953 American Depository Shares («ADS»), que representan A total de 13.537.906 acciones ordinarias. Cada ADS representa dos flechas regulares de Tremor. El último precio de cierre de las acciones ordinarias de Tremor en el mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres fue de £ 7,86 el 11 de junio de 2021. ADS se ofrece en una oferta pública registrada en EE. UU. (La «Oferta»). Todos los anuncios que se venderán en el programa serán vendidos por Tremor.

Los agentes de suscripción también tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 1015,342 anuncios de Tremor adicionales al precio de oferta pública inicial. Tremor ha solicitado incluir sus anuncios en el mercado global Nasdaq bajo el símbolo de cotización «TRMR». Actualmente, el comercio de acciones ordinarias de Tremor está permitido en el mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo de cotización «TRMR».

RBC Capital Markets y Stifel actúan como gestores principales de la oferta. JMP Securities, Needham & Company y Raymond James actúan como coadministradores de la oferta.

La oferta se realiza únicamente a través del prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto inicial relacionado con la oferta, cuando estén disponibles, en las oficinas de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, Nueva York, NY 10281-8098; Alerta: Syndicate Stock, o por teléfono al + 1877-822-4089, o por correo electrónico a [email protected]; o de Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Atención: Departamento de Prospectos, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104 o por teléfono al +1 (415) 364-2720 o por correo electrónico a [email protected].

Se ha presentado una declaración de registro en el Formulario F-1 en relación con estos valores ante la SEC, pero aún no está en vigencia. Estos valores no se pueden vender y es posible que no se acepten ofertas de compra de estos valores antes de la fecha de vigencia de la declaración de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo la leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción judicial.

declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no estén relacionadas con asuntos de hechos históricos deben considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones sobre los planes de Tremor para llevar a cabo el programa.

Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la administración. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, pero implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de Tremor sean materialmente diferentes de sus expectativas expresadas o implícitas en las declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las A LO SIGUIENTE: El temblor puede determinar que una oferta pública inicial registrada no se lleve a cabo en el período de tiempo que usted anticipa actualmente o que alguna vez anticipa, debido a una serie de factores potencialmente importantes, incluidas las condiciones en los mercados de capitales de EE. UU., Condiciones económicas globales adversas o posibles desarrollos adversos en la pandemia de COVID-19, otros desarrollos negativos en el negocio de Tremor o desarrollos legislativos o regulatorios desfavorables.

Estos y otros factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Cualquier declaración a futuro representa las estimaciones de la administración a la fecha de este comunicado de prensa. Si bien Tremor puede optar por actualizar dichas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Tremor renuncia a cualquier obligación de hacerlo, incluso si eventos posteriores causan que cambie sus puntos de vista. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representan las opiniones de Tremor en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

Para lectores del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido

No se mostrarán públicamente anuncios ADS a las audiencias del Espacio Económico Europeo o del Reino Unido.

dicha comunicación, en la medida en que constituya una invitación o aliciente para participar en actividades de inversión en el sentido de la Sección 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, según enmendada («FSMA«) En relación con los valores que son objeto de la oferta descrita en este comunicado de prensa o de otro modo, se dirigen únicamente a: (a) en el Espacio Económico Europeo («)Área Económica Europea“), Personas que sean Inversores Cualificados en el sentido del Artículo 2 (e) del Reglamento de Folletos (UE) 2017/1129 (“)Lista de boletines«) («Inversores calificados“); Y (b) en el Reino Unido, los Inversores Calificados en el sentido de la Sección 2 (e) de las Regulaciones del Folleto, ya que forman parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018, son (i) personas que caen dentro de la definición de «profesionales de la inversión» en la Sección 19 (5) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Ley de 2005, según enmendada (la «Orden»); o (2) Personas que caen bajo la Sección 49 (2) (a) a (d) («corporaciones de alto patrimonio neto, asociaciones no incorporadas, etc.») de la orden; o (c) personas que de otra manera pueden ser legalmente notificadas (todas las personas mencionadas en (b) y (c)) anteriores juntos se denominan «Personas relacionadas«).

Los anuncios que se muestran en la Oferta solo están disponibles para cualquier invitación, oferta o acuerdo para suscribirse, comprar u obtener dichos anuncios publicitarios solo con Inversores Calificados, Reino Unido y personas relevantes en el Espacio Económico Europeo. Cualquier persona, en el Espacio Económico Europeo, que no sea un Inversor Cualificado o el Reino Unido, y que no sea una persona interesada, no debe actuar ni confiar en este documento o cualquiera de sus contenidos. Esta comunicación no contiene una oferta ni constituye parte alguna de una oferta al público en el sentido de las Secciones 85 y 102B de la FSMA o de otra manera.

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