Santander contrata a Credit Suisse y Goldman para analizar oferta de Citibanamex: fuentes

MADRID, 28 jun (Reuters) – Santander (SAN.MC) de España contrató a Credit Suisse y Goldman Sachs para analizar una posible oferta por Citibanamex (CN), el banco minorista de Citigroup en México, dijeron el martes dos fuentes familiarizadas con el proceso sin proporcionando más detalles.

Tanto Santander como Goldman Sachs (GS.N) se negaron a comentar y un representante de Credit Suisse (CSGN.S) no estuvo disponible de inmediato para comentar.

Santander había presentado anteriormente una oferta no vinculante por Citibanamex, dijo otra fuente con conocimiento directo del proceso, y agregó que se esperaban ofertas vinculantes más adelante este año.

El diario español Expansión, que informó por primera vez el martes que Santander había contratado a los bancos, dijo que el proceso de venta podría perfilarse antes de que finalice el verano.

Los analistas de Credit Suisse, en una nota del martes, dijeron que una venta podría tener un valor de hasta 9 mil millones de euros ($ 9,54 mil millones).

«Nuestro análisis de escenario actualizado sugiere un rango de precio de compra de 6.800 millones a 9.000 millones de euros», dijeron los analistas.

La presidenta ejecutiva de Santander, Ana Botín, dijo en febrero que el banco consideraría a Citibanamex pero que adoptaría un enfoque disciplinado y no emitiría nuevas acciones para financiar ningún acuerdo de este tipo. Sin embargo, algunos consultores financieros y banqueros de inversión creen que Citibanamex es una oportunidad demasiado buena para no ser considerada, dados sus altos márgenes de utilidad.

A principios de este mes, Santander, el segundo banco más grande de la zona euro en términos de valor de mercado, nombró al mexicano Héctor Grisi como su nuevo presidente ejecutivo, quien asumirá el cargo el próximo enero. Lee mas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió en el pasado a «mexicanizar» la unidad, nombres flotantes de multimillonarios mexicanos y propietarios de bancos, pero no tiene control directo sobre el proceso.

Citigroup ha dicho que la nacionalidad no será el factor decisivo en la transacción.

«Tener a un ciudadano mexicano al frente del grupo podría ser positivo para la administración mexicana y hacer que un propietario extranjero sea más aceptable», dijo recientemente la corredora Nau Securities.

El viernes pasado, el presidente ejecutivo de Citigroup Latinoamérica, Ernesto Torres Cantú, dijo que el banco no esperaba llegar a un acuerdo para vender su brazo mexicano de banca de consumo Citibanamex hasta enero de 2023.

Cantú dijo que el banco estaba comprometido con compradores potenciales, pero se negó a brindar más detalles sobre el proceso.

Otras partes potencialmente interesadas incluyen el mexicano Grupo Financiero Inbursa y el Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO.MX). Lee mas

($1 = 0,9438 euros)

Información de Jesús Aguado; editado por Louise Heavens y Susan Fenton

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