Utley, la compañía de leche vegetal respaldada por Blackstone que solicitó el lunes su flotación en Nasdaq, dijo que consideraría agregar una cotización en Hong Kong dentro de los próximos dos años, citando su relación con un conglomerado estatal chino.
China Resources posee más del 60 por ciento del grupo sueco a través de una empresa conjunta con el grupo de inversión familiar belga Verlinvest y ha ayudado a la compañía a expandir significativamente su presencia en China en los últimos años.
a boletín Con respecto a su cotización en Nasdaq, Utley dijo que podría buscar una segunda cotización en Hong Kong si su condición de empresa pública estadounidense tiene un «efecto negativo material» sobre sus principales accionistas.
Al explicar por qué aceptó el fallo, Oatly citó la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos pueda dificultar que el grupo comparta información con una empresa estatal y puede evitar o incluso obligar a China Resources a colocar a sus representantes en la junta directiva de Oatly. . Filtrar.
La compañía también dijo que podría buscar cotizar en Hong Kong si genera más del 25 por ciento de sus ingresos de las ventas en la región de Asia y el Pacífico durante dos trimestres consecutivos.
El prospecto detalla cómo Oatly pudo expandir rápidamente su presencia fuera de Europa, con Asia y América contribuyendo con un total de $ 150 millones, o el 36 por ciento de los ingresos totales, el año pasado en comparación con los $ 50 millones, o el 24 por ciento, en 2019. .
Los productos Oatly se venden ahora en más de 9.500 tiendas en China, tres años después de su lanzamiento en el país. En los Estados Unidos, los productos Oatly se pueden encontrar en 7.500 minoristas y más de 10.000 cafeterías.
La relación con China Resources provocó controversia cuando el grupo invirtió en Oatly con Verlinvest en 2016, lo que llevó a los medios suecos a destacar el historial de China en materia de medio ambiente y derechos humanos.
«Es difícil tener una gran flotación sin la participación de inversionistas chinos en estos días», dijo un joven accionista de Oatly de una firma de capital de riesgo.
Oatly, con sede en Malmo, ha crecido gracias a la popularidad de las alternativas a la leche de origen vegetal en todo el mundo y está impulsando la tendencia. Valoración de $ 10 mil millones Desde el flotador Nasdaq, según personas familiarizadas con sus planes.
La ronda de inversión del año pasado liderada por el fabricante de avena Blackstone fue evaluada por $ 2 mil millones. Otros inversores de Otley incluyen a la presentadora de televisión Oprah Winfrey y al rapero Jay-Z Rock Nation.
El prospecto confirmó estimaciones de ingresos anteriores de más de $ 400 millones en 2020 ($ 421 millones para ser exactos, frente a $ 204 millones en 2019), aunque las pérdidas aumentaron de $ 35,6 millones a $ 60,4 millones.
La expansión internacional se ha centrado en el mercado de cafés especiales, con leche de barista espumosa como la leche de vaca. Oatly también se expandió a la fabricación y venta de helados y yogur vegano, aunque la leche de avena representó el 90 por ciento de los ingresos el año pasado.
La compañía dijo que planea recaudar $ 100 millones en su oferta pública inicial, un número de titular que probablemente cambie. El espectáculo está dirigido por Morgan Stanley, JPMorgan y Credit Suisse.
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