10 de enero de 2013 Vista aérea de las piscinas de sal y áreas de procesamiento de la mina de litio Chokimich (SQM) en el Salar de Atacama en el desierto de Atacama en el norte de Chile. REUTERS / Ivan Alvarado / Foto de archivo / Foto de archivo
La firma brasileña de capital privado IG4Capital Chile ha ofrecido una oferta de $ 916 millones para comprar una gran participación en Chile, también conocida como SQM.
Si el socio de SQM, Julio Bones, acepta el acuerdo propuesto, IG4 se convertirá en uno de los segundos productores de litio más grandes del mundo.
Según el plan descrito por las fuentes, el comité quiere nombrar a cuatro miembros del equipo.
Trabajarán con tres miembros del equipo designados por Tianqi Lithium Corp de China (002466.SZ), que posee una cuarta parte de SQM.
Las acciones de las sociedades de cartera subieron con la noticia del viernes. Sociedad de Inversiones Pamba Galiccera (Galichera SN) subió 4,99%, Sociedad de Inversiones Oro Blanco (OROBLANCO.SN) 7,88% y (NORTEGRAN.SN) 7,02% después de la medianoche en la Bolsa de Santiago.
La oferta irrestricta fue realizada el lunes pasado en Santiago por su asesor financiero K2 Advisors, luego de casi un año de negociaciones, según una solicitud pública que buscaba el anonimato para publicar discusiones privadas. La subasta es válida por 30 días.
El diario chileno La Tercera informó el viernes que Ponce ya había rechazado la oferta sin citar una fuente. Pero dos fuentes que conocían el asunto dijeron que aún no se había emitido un rechazo formal.
SQM e IG4 Capital declinaron hacer comentarios. Christian Araya, socio de K2 Advisors que representa a Ponce, no comentó de inmediato sobre el asunto. El abogado de Bones no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las fuentes dijeron que IG4 está cerca de contratar al banco de inversión Banco PDG Packwall SA para asesorar y financiar el acuerdo.
Si la oferta es aceptada dentro de los 30 días, IG4 lanzará una oferta para construir una oferta vinculante que marcaría la mayor inversión individual para la empresa, que cerró su segundo fondo el año pasado enfocándose en oportunidades especiales en Latinoamérica.
Uno de los principales objetivos de las transacciones es facilitar la estructura de propiedad de la SQM, reducir el descuento sobre el precio de la acción y facilitar el acceso de la empresa a los mercados de capitales.
SQM (SQMA.SN), el segundo mayor productor de litio del mundo, tiene una capitalización de mercado de $ 14.3 mil millones. Se negocia con descuentos muy bajos frente a competidores como la australiana ORO.AX, la china Confeng Lithium Co Ltd (002460.SZ) y el líder de la industria Albermarley (ALB.N). Costos de producción.
La inclusión de una institución financiera internacional entre los mayores accionistas de SQM podría mejorar la aceptación de los bancos e inversionistas, permitiendo a la compañía financiar futuras expansiones y proyectos, agregaron las personas.
Mientras tanto, este es el primer contrato minero para IG4, con otras inversiones en diversas áreas como puertos de granos, saneamiento y atención médica.
Oferta de licitación, modificación a nivel de holding
El acuerdo desencadenaría una compleja reestructuración en las empresas interesadas, que tienen una participación de 30% en SQM. Al final, el 45.6% del nuevo holding, SQYA-OB, es propiedad de IG4, que será la mayoría de Ponce.
La empresa tendrá una participación de 90% en Pamba Grande, que posee el 21,4% de las acciones cotizadas Serie A de SQM con derecho a voto. Pamba Sikka, otro holding, tendrá una participación adicional del 8,6% en SQM.
Este resultado se logrará tras una serie de fusiones, escisiones y adquisiciones entre las sociedades holding existentes, incluida Pamba Kalichera.
Licitación para comprar socios minoritarios en holding cotizadas como Norde Grande SA (Nordekron SN), Sociedad de Inversiones Oro Blanco (OroblancoSN) y Sociedad de Inversiones Pamba Galichera (Galichera SN) G4 quiere ver el acuerdo con Reuters.
El fondo espera gastar alrededor de $ 10.610 millones en ofertas públicas. La primera acción comprará el 70% de cada float Blanco por 4,34 cc pesos y la segunda, el 60% Norde Grande float por 4,62 pesos.
Del esfuerzo total de $ 916 millones, alrededor de 100 millones vendrán en forma de préstamos a la empresa propietaria de SQYA.
Ponce, el ex yerno del dictador chileno Augusto Pinochet, compró una participación en SQM durante su privatización en los años 75 y 80 y luego ocupó el poder en la empresa.
Ha sido una figura controvertida en Chile y ha sido criticado por el actual gobierno del país. La compañía no tiene un acuerdo formal de accionistas y, como resultado de un acuerdo con la empresa chilena de desarrollo Corbo, Bones aún designa a los miembros del equipo.
Ponce fue multado por el regulador de la industria de bonos chilena en 2014 por manipular el mercado, pero desde entonces ha reducido la cantidad que puede apelar ante los tribunales.
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